(全套函授)［理財工具&實務］理財規劃人員

內含科目：理財工具30單元、理財實務15單元，共計45單元。

●貨幣的時間價值與數量方法
單筆現金的現值與未來值 年金的現值與未來值
 投資報酬率

●短期投資工具
貨幣市場及其投資工具
貨幣市場基金

●債券投資
債券收益率與債券價格
債券價格計算
可轉換公司債

●股票投資
認識股票投資市場
股票基本分析模式 波浪理論
道瓊理論
K線分析法
移動平均線(MA)與移動平均斂散值(MACD)相對強弱指標(RSI)與乖離率(Bias)
隨機指標(KD值)與威廉指數

●共同基金
共同基金之評選與運用

●衍生性金融商品
衍生性金融商品基本認識期貨
選擇權

●經濟觀念與經濟指標
中華民國之經濟指標介紹 總體經濟分析與資產配置

●經濟觀念與經濟指標 風險概論及分散風險的投資組合
風險貼水與資本資產定價模式(CAPM)

●保險的運用
保險之基本認識
年金保險與投資型保險

●信託規劃
信託的意義與主要功能
信託的規劃運用

●金融商品與金融創新
組合式商品
指數股票型證券投資信託基金(ETF)

●投資規劃
投資策略
家庭理財規劃
個人投資規劃
風險偏好與無異曲線
效率前緣
投資組合風險指標
無風險資產的投資組合與資本市場線(CML)
資本資產定價模式與證券市場線

●稅務規劃
稅務規劃簡介與運用

●退休規劃
退休規劃的詳細步驟

●個人/家庭財務報表編製與分析

個人財務以率分析與致富公式

●居住規劃(購屋及重大支出規劃)
 
房屋貸款的型態

●子女養育與教育金規劃 子女教育金規劃

●全方位理財規劃保險需求的計算

理財規劃的步驟(流程)
理財規劃的流程"